Les champs obligatoires sont indiqués avec *. Les colonnes « facture envoyées » et « factures encaissées » se calculent automatiquement via les colonnes de suivi mensuel et vous permettent de vous assurer que vous avez bien tout facturé et encaissé. L’application Excel tableau de bord pour le suivi commercial fonctionne sur toutes les versions d’Excel depuis Excel 2003. la colonne « statut » vous montre en un coup d’oeil où en sont chacun de vos projets vendus, il y a trois états possibles (c’est à vous de faire évoluer le statuts à la main): Remarque : dans certains cas vous aller facturer votre client en plusieurs fois pour un projet, par exemple avec une facture d’acompte de 50% au démarrage et une facture de 50% de solde à la fin. Le tableau de bord commercial est le document qui permet de suivre l’évolution de l’activité commerciale au … Notre modèle Excel de tableau de bord vous permettra de gérer toute votre activité efficacement dès la création de votre entreprise en ayant accès rapidement à vos données. Enregistrer mon nom, mon e-mail et mon site web dans le navigateur pour mon prochain commentaire. Remarque : le montant d’un contrat peut être différent de celui de la proposition qui lui correspond si il y a eu une négociation tarifaire. Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. : cet onglet vous permet suivre, une fois un projet gagné, si vous l’avez bien facturé et si vous avez été payé. Découvrez notre. Pour les rendez-vous, vous pouvez préciser quels clients vous avez rencontrés. Il est en effet fondamental de, Les outils de pilotage de votre activité sont un peu des. Certes, vous n’aurez peut-être pas au début 105 indicateurs à regarder et des dizaines de postes de dépenses à surveiller, mais autant prendre les bonnes habitudes dès le démarrage. Ce graphique vous apporte une vue de vos entrées de cash. Et à l’inverse un creux de propositions aura un impact sur votre CA des mois à venir. Graphique 4 – Facturé & encaissé : une vue mensuelle du CA facturé et du CA encaissé. Cet onglet correspond au tableau de bord de votre activité (il ne faut rien modifier, tout se calcul automatiquement). Et si vous avez aimé cet article, partagez-le! Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Vous n’êtes pas obligé de le remplir, surtout si vous avez déjà un logiciel de comptabilité ou d’édition de factures. Ce template excel présente un tableau de bord pour le suivi commercial.Il dispose de formulaires de saisie et de graphiques avancés qui donnent un look très moderne et une assez bonne lisibilité de … Onglet 1 – PILOTAGE : c’est le tableau de bord qui montre l’avancée de vos ventes mois par mois. Onglet 4 – DATA : Il permet de transférer les données de l’onglet « VENTES » vers l’onglet « PILOTAGE ». Graphique 2 – CA et proposition (2) : ce sont les mêmes données sur un graphique ligne. Le design du tableau de bord … Chaque vente correspond à une ligne, avec trois niveaux d’information : Pour chaque vente rappelez le nom du client (et de son entité le cas échéant), l’objet de la vente et son montant. Onglet 3 – FACTURATION (optionnel) : cet onglet vous permet suivre, une fois un projet gagné, si vous l’avez bien facturé et si vous avez été payé. Si vous n’avez pas encore de CRM, ou que votre CRM ne propose pas de tableaux de bord de suivi mensuel, voici un template excel / google spreadsheet fait pour suivre vos ventes B2B et vous apporter une bonne visibilité. Par exemple, vous vendez en janvier un projet à 10K€ : La seule action que vous avez à faire sur cet onglet est de rentrer votre objectif de chiffre d’affaires mensuel et (en option) l’objectif de montant de propositions mensuelles. Fichier de pilotage commercial excel gratuit à telecharger pour construire un tableau de bord et des indicateurs de suivi efficaces. Et cela permet de comparer le delta cumulé des contrats signés par rapport à l’objectif. Il ne faut pas supprimer une proposition si elle est gagnée, mais la copier coller dans les contrats le mois où elle est gagnée. Cet article vous donne un exemple de tableau de bord commercial Excel, gratuit, à télécharger au bas de la page. Voici un descriptif plus poussé des quatre onglets et de la façon de les remplir / lire . Remarque : vous pouvez tout à fait rajouter d’autres indicateurs (mails envoyés, démo réalisées, …). Vous voulez aller plus loin ? Remarque : Il n’est pas nécessaire de remplir cet onglet, si vous le laissez vide les indicateurs de facturation l’onglet PILOTAGE ne seront pas renseignés, mais cela ne vous empêchera pas de suivre l’avancée de vos ventes. En résumé, pour démarrer avec ce fichier : 1- remplissez vos objectifs de chiffre d’affaires mensuels (et de propositions) sur l’onglet DATA, 2- remplissez au fil de l’eau l’onglet VENTES et FACTURATION, 3- Suivez votre avancée sur l’onglet PILOTAGE. Comment suivre tous les mois votre activité commercial B2B ? Le logiciel Microsoft Excel sous un environnement Windows est obligatoire pour utiliser ce modèle. Exécution car si vous ne démarchez pas vos prospects, il ne va pas se passer grand chose. Le reste du tableau permet de faire le lien entre les données de l’onglet VENTE et les graphiques de l’onglet PILOTAGE. L’objectif est de rentrer mois par mois les contrats signés avec le nom du client, le détail du contrat et son montant. Tant que vous n’avez pas encaissé les 100% le statut reste « facture envoyée » (même si vous avez déjà encaissé les premiers 50%). La logique est la même que sur le graphique 1 et 2, un pic de CA facturé entrainera sous 30 à 60 jours un pic de CA encaissé. La vente est une discipline qui nécessite de faire, Ce qui fait le lien entre exécution et stratégie c’est votre outil de pilotage. [ Template ] Comment définir vos objectifs commerciaux ? En tant que chef d'entreprise vous devez avoir en permanence un réservoir de … Comparez les résultats de KPI précis et consultez les moyennes ainsi que les cibles pour chaque KPI. Cet onglet est divisé en trois parties : L’objectif est de suivre l’activité de prospection semaine par semaine avec deux indicateurs : les call et les rdv réalisés. Professionel les taux de transformation c’est à dire le pourcentage de propositions gagnées en nombre et en chiffre d’affaires. Tableau excel de calcul des annuités d'amortissement linéaire et dégressif [...] utilisez ce tableau afin de calculer vos annuités d'amortissement linéaire et dégressif , instructions amortissement linéaire remplissez dans le premier tableau du haut : la valeur de … Le nombre de contrats que vous avez signé et le montant moyen de vos contrats (panier moyen = CA total / nombre de contrats), Le nombre de propositions envoyées, leur montant total et le montant moyen de vos propositions (panier moyen = CA total des propositions / nombre de propositions). Stratégie car si vous démarchez sans vision et sans organisation vous risquez de vous essouffler ou en tout cas de mal utiliser votre énergie. Ce tableau reprend les informations mensuelles clés et calcule le delta entre le CA réalisé cumulé et l’objectif de CA cumulé. Il peut donc recenser la liste des … Aperçu: Application Excel tableau de bord pour le suivi commercial à télécharger gratuitement, fichier sous format xlsm facile et pratique avec instructions d’utilisation. Modèle de tableau de bord indicateur sur Excel Cet article propose en détaille un modèle de tableau de bord indicateur sur Excel que vous pouvez télécharger dès maintenant. Cet article propose en détaille des modèles de tableau de bord commercial sur Excel que vous pouvez télécharger dès maintenant. Pour aller droit au but voici une présentation rapide du template, si vous avez des questions, vous pouvez parcourir la version longue (ci-dessous) qui détaille le fonctionnement de chacun des onglets. Il dispose de formulaires de saisie et de graphiques avancés qui donnent un look très moderne et une assez bonne lisibilité de l’ensemble des informations. Graphique 3 – CA et objectif (2) : une vue cumulée de de votre CA mensuel comparé à votre objectif de CA. Autre. Le tableau de prospection et de suivi des clients est le tableau de bord de votre entreprise pour la prospection et la gestion des leads. Il se remplit automatiquement grâce aux données que vous rentrez dans l’onglet 2. Personnel Un template de suivi mensuel clés en main. [ Template ] Suivre vos opportunités commerciales B2B avec Trello, [ Template] Fichier de prospection excel gratuit à telecharger. Il ne faut pas y toucher, à l’exception des lignes « objectif de CA » et « objectif de propositions » que vous pouvez remplir. Le CA facturé et encaissé à date ainsi que le CA restant à facturer (ce sont les factures que vous n’avez pas encore envoyé) et le CA restant à encaisser (ce sont les clients qui ne vous ont pas encore payé). Les couleurs des graphiques peuvent être modifiées. Les outils de pilotage de votre activité sont un peu des GPS de la vente qui permettent de voir par où vous êtes passé et d’anticiper ce qui pourrait arriver. Ce template excel présente un tableau de bord pour le suivi commercial. Ce modèle gratuit de tableau de bord consacré aux KPI vous permet d'afficher plusieurs KPI sous forme de tableau comme de graphique. Cet onglet vous permet de suivre, une fois un contrat signé, les rentrées de cash, c’est à dire où vous en êtes de vos factures et règlements clients. C’est l’onglet où vous allez rentrer vos données au fil des semaines pour faire vivre votre tableau de bord. Ce qui fait le lien entre exécution et stratégie c’est votre outil de pilotage. Graphique 1 – CA et proposition (1) : un graphique barre qui donne le suivi mensuel de vos propositions envoyées et des contrats signés par rapport à votre objectif de CA à signer. Il comprend des indicateurs clés, quatre graphiques et un tableau de synthèse. Vous n’êtes pas obligé de le remplir, surtout si vous avez déjà un logiciel de comptabilité ou d’édition de factures. Ces deux graphiques vous apporte notamment une capacité d’anticipation : un pic de propositions un mois donné se traduit souvent par un pic de CA signé plus ou moins longtemps après en fonction de votre cycle de vente. Tout comme c'est le cas pour le modèle précédent, l'utilisateur a la possibilité de le personnaliser à souhait. Excel propose cette fonctionnalité, mais plusieurs modèles de tableaux de bord sont nécessaires pour obtenir la personnalisation dont vous avez besoin. Ce suivi permet de remplir tous les mois les factures envoyées et les factures encaissées. Ces deux indicateurs vous apportent une vision sur le cash qui va rentrer. David Aubert; 13 Janvier … Abonnez vous pour ne rater aucun post et profiter de nos offres de formation ! Onglet 2 – VENTES : c’est l’onglet que vous devez remplir au fil de l’eau avec : Attention : les contrats signés correspondent forcément à une proposition. Tutoriel tableau de bord Excel. votre activité de prospection hebdomadaire (nombre de call, nombre de rdv), les propositions/devis envoyés chaque mois, Votre objectif de CA et votre CA réalisé à date. Modèle de tableau de bord commercial sur Excel. 337. L’objectif est de rentrer mois par mois les propositions envoyées avec le nom du client, le détail de la proposition et son montant. Il est en effet fondamental de suivre votre avancée commerciale en temps réel afin de prendre du recul, de la confronter à votre vision et vous assurer que vous allez dans la bonne direction. vous faites une facture d’acompte de 5K€ en janvier qui vous est réglée en février, vous faire une facture de solde de 5K€ en février qui vous est réglée en mars. Si vous avez des questions, remarques ou des retours d’expériences n’hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Usage du fichier de pilotage TDB Benchmark - Comparaison entreprises 13 Jan 2014. Tout comme le tableau de bord de votre voiture vous permet de conduire en toute sécurité, les tableaux de bord opérationnels peuvent aider l'entreprise à fonctionner sans accroc. 0.00 étoile(s) 0 évaluations Téléchargements 8024 Mise à jour 10 Septembre 2015. Ce template a pour vocation à vous aider à piloter votre activité commerciale , il vous apporte une vision mensuelle de votre avancée et vous permet d’adapter votre stratégie commerciale au cours de l’année. Et cela permet de comparer le delta cumulé des propositions envoyées par rapport à l’objectif. , il vous apporte une vision mensuelle de votre avancée et vous permet d’adapter votre stratégie commerciale au cours de l’année. Usage du fichier de pilotage Définition : Le tableau de bord de suivi commercial est un outil informatique qui présente les données relatives à l’activité et à la performance commerciale de … Ce tableau de bord Excel est destiné au service commercial.